5月18日，第21届“中国光谷”国际光电子博览会（简称“光博会”）在武汉举行。在全球人工智能算力需求呈指数级增长的大背景下，本届光博会引发市场关注。
当前，武汉光电子产业链条上的上市公司，在资本市场呈现集群效应。从去年9月到今年4月，华工科技、长飞光纤、光迅科技三家公司市值先后突破千亿。此外，信科移动、高德红外等公司的市值超过500亿元。
“本轮武汉光电子企业集体爆发并非偶然。”国家信息光电子创新中心总经理肖希接受证券时报记者采访时表示，作为全国光电子产业发源地，武汉光电子信息产业规模已连续四年保持两位数增长，从2022年的5814亿元攀升至2025年的8533亿元，这为上市公司市值跃升提供了坚实的基本面支撑。
肖希认为，此轮爆发是武汉半个世纪的技术积淀、国家战略加持与AI算力需求共振的结果，与武汉“光芯屏端网”万亿集群战略布局高度契合。
国家队平台主导从0到1
“与国内大多数城市聚焦于光电子产业链的某些具体环节不同，武汉已形成了涵盖光通信、光电显示、激光、集成电路、光电融合等领域的‘光芯屏端网’全产业链生态。”天风证券通信首席分析师王奕红向记者表示，武汉已构建起自主可控的全产业链，在全球供应链持续动荡的背景下，这种抗风险能力与协同效率尤为珍贵。
在肖希看来，这种全产业链的优势，源于根技术原创能力以及国家队主导的产学研融合能力。“从0到1的技术策源模式，是武汉光电子产业能够穿越周期、实现跨越式发展的核心密码之一。”
回溯历史，中国第一根光纤、第一套光通信系统、第一块光芯片均诞生于武汉。1976年，中国信科集团的前身——武汉邮电科学研究院拉出我国第一根光纤，也拉开了我国光通信产业的序幕。如今，依托中国信科、长江存储等企业，以及国家信息光电子创新中心、武汉光电国家研究中心等国家级平台，武汉形成了 “基础研究—中试熟化—规模量产—迭代升级”的完整创新链条。
数据显示，在武汉“光谷”，光电子产业从业人员超过60万人，其中两院院士24名，国家级高层次人才超过300名，是全球光电子人才最密集的区域之一。
肖希认为，这种发展模式的价值体现在两个维度。一是长期主义的技术定力，国家队平台能够“不计短期回报、聚焦长期价值”，以十年为周期攻克底层技术，建成国内唯一的全流程光电子中试平台，集中力量突破磷化铟、硅光、铌酸锂薄膜等高速光芯片“卡脖子”技术。二是资源整合能力，能够统筹人才、资金与政策资源，搭建高水平国家产业集群。比如，长江存储从成立到64层3D NAND量产仅用5年，创造了全球存储器产业的发展奇迹。
与AI算力形成共振
此轮AI算力浪潮重塑着武汉光通信产业的成长逻辑，对产业链形成全方位、结构性的拉动。
以光纤光缆为例，王奕红分析，去年二季度起，光纤散纤价格开始持续上涨，武汉企业率先感知到这股来自AI算力的结构性拉力。与传统运营商集采不同，AI算力中心与特种应用对光纤性能要求更高、需求刚性更强，直接带动长飞光纤等龙头企业产品结构持续优化。
在高速光模块领域，王奕红认为，资金并非核心壁垒，企业核心竞争力包括客户获取能力、产品良率、技术迭代速度等，武汉企业响应海外高端市场的灵活度、以市场需求为指引的技术迭代等方面均在提速。
这一趋势在华工科技的业务结构变化中亦有体现。华工科技相关负责人向记者表示，子公司华工正源正在用两三年的努力，缩小与AI光模块龙头十余年积累的差距。从公司一季报来看，数据中心光模块业务占比从45.9%跃升至60.5%。
此外，光模块上游高速光芯片的供应紧张格局，为光芯片国产替代带来窗口期。肖希认为，工信部明确提出到2028年高速光模块核心芯片国产化率提升至60%以上，武汉作为光芯片技术策源地，将在这一进程中承担核心角色。
记者注意到，国家队技术底座正在持续输出成果。国家信息光电子创新中心已建成全国产化12英寸硅光、4/8英寸薄膜铌酸锂工艺线与器件库，聚焦硅光/薄膜铌酸锂超高速光集成芯片研发与产业化。
有望成武汉首个万亿级产业
站在城市发展的维度，武汉光电子信息产业被赋予了更为宏大的使命——有望成为武汉首个万亿级支柱产业，支撑全市工业总产值向3万亿元迈进。
日前，武汉“官宣”启动先进制造业倍增计划，目标是到2030年，工业总产值突破3万亿元。武汉“十五五”规划纲要指出，到2030年，光电子信息产业规模达到1.5万亿元。
“鼓励企业‘走出去’集聚全球人才与创新资源，是万亿级集群的必修课。”肖希说，武汉光电子企业要用好上市公司融资平台，借助资本平台可募集资金投入更有韧性的全球化生产和研发基地建设。“左手存储、右手光，这将是武汉向3万亿元迈进的底气所在。”
仁信配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
